公司坚持以客户为中心，专注：财富管理、信息咨询、代理服务、投资建议、渠道销售管理等服务；实现战略管理、人力资源、风险管理和财务管理四个统一，致力于打造最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商，为企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户提供专业化、综合化、国际化、平台化的金融服务。

经营范围：
投资咨询；资产管理；融资融券；投资活动有关的财务顾问；投资基金代销；提供中间介绍业务；代销金融产品；互联网业务试点。